Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сёстры и мачеха девушки, словно по волшебству, тоже оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью, затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего разбирательства, но и это письмо было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с сыном засмолили в бочку и бросили в пучину морскую на верную смерть.
